丁度序盤、兵から追われて逃げていたデルカダールの地下を上っていく。あのブラックドラゴンが逃避行時と同じ位置で待ち構えているので、当時は全く太刀打ち出来なかったが今はドラゴン斬り連発であっさり倒せる。倒すと専用の称号が出る。地下牢獄は宝物がある1箇所以外は全て扉を開けられるので、お宝もきっちり取っていく。敵もこちらが1人＋NPC1人ということを考慮してか1〜2体しか出てこないので、グレイグ将軍が不死身であることを考えるとかなり余裕。
玉座の間では、すっかり悪に染まったホメロス将軍登場。グレイグ将軍が立ち向かうが勝てるはずがなく、魔王に仕える六大軍団の一角・ゾルデを召喚して消える。ゾルデ戦では頻繁に影を名乗る分身が出て、影が補助呪文を使いこなして本体をサポートしまくるので、雑魚戦のヌルさとは一線を画す。尚、六大軍団や魔軍指令というネタは漫画のダイの大冒険が元ネタらしい。倒すとパープルオーブ奪還。
クリアして砦に戻り、王に報告した時点でグレイグ将軍が正式に仲間になる。主人公と同じく見た目は戦士だけど呪文が使える勇者的ポジションだが、呪文は防御・回復に限られ、主人公よりもかなり鈍足なので、勇者っぽいけど戦士寄りといった感じ、或いは強い僧侶。但しNPCの頃に使えた仁王立ちは何故か忘れている。王から餞別として「デルカダールの盾」が贈られ、丁度将軍にステータス的にもピッタリな装備になるが、耐性が無いのが痛い。
魔王出現によって世界の地形・出現モンスターが大きく変わった、いわゆる『異変後』の世界。仲間はちりちり、船は没収、ルーラの行先はヨッチ村以外消去。勇者の力を奪われたため主人公の勇者スキルも消去され、スキルで上がったステータスは元に戻され、覚えた呪文は忘れ、使用したスキルポイントは返還。細かいところでは、あらすじ画面のロウがいなくなっている。さっきのデルカダール編のように、これから先はボスを倒してオーブや仲間を取り返す冒険になる。前半と後半で目的が全く違うのも近年のシリーズあるある。
敵はやたら『○○・強』という従来の敵の強化バージョンばかりが現れる。3Dモードでは悪のオーラを纏っているが、2Dモードでは何の工夫も無い元ネタそのままで区別がつかない。モンスター討伐リストの説明は全て『魔王の悪しきチカラによって身も心も支配され凶暴化した○○』に統一されており、デザインも説明も使い回しにしても酷い。考えるのが面倒臭くなったとしか思えない。
メンバーが少ないので、ヨッチ村の過去作の冒険の書もしばらくお預け。クリアにボス討伐がいるパターンが多く、2〜3人では明らかに不利。NPCの将軍がいる時に利用しようとしても、ヨッチ村には将軍は入って来ないので不可能。
デルカダール編クリア後は、本来ならドゥーランダ山→ドゥルダ郷なのだが、無視して新たに繋がったメダ女方面へ行くことも可能。ソルティコ方面にも行けるが、特にこれといったイベントは無い。代わりに店の品揃えが変わっており、キャンプの旅商人以上に強力な武具が打っている。
プチャラオ方面への橋を渡ろうとすると、村人が敵に襲われるイベントシーン。戦闘かと思いきや、突如おなじみのテーマソングが流れ、シルビア率いるパレード隊登場。敵を蹴散らし、主人公に強制的にパレードのボスに指名されて「パレードの服」を着させられ、そのまま村へなだれ込む。ここでの課題は南の洞窟にいるボスで、それまでシルビアはフィールド上ではパレードの山車に乗ってついてくる。この間、フィールド上でもBGMは常にシルビアのテーマソング。戦闘には参加せず、メダ女方面に戻ろうとするとここで待つと言って橋手前で離脱し、他の地方には付いていかない。復帰するには洞窟をクリアするしかなさそう。
寄り道を止めてドゥーランダ山。道中は懐かしのドラゴンライダーと爆弾岩が出現。ドラゴンライダーはドラゴン斬りで簡単だが、問題は爆弾岩。今回はかなり守備力もHPも高く設定されており、時間をかけないと倒せない。2人しかいない今はメガンテで全滅するリスクが普段より高いため、非常にひやひやする。定番対策であるニフラムも勇者スキルなので忘れてしまっている。一度倒して討伐リストに載せたあとは、さっさと逃げることにした。
郷を経由して色々話を聞き、山頂にいる修行者ロウを発見。救出のため主人公がピンで冥府に送り込まれ、ニマ大師からそれぞれグランドクロス・覇王斬を習得。更に修行の成果を見せるため、互いに対戦してこの2つをぶつけ合うことになる。
ロウ戦の表記はやっぱり「ロウ 1匹」。討伐リストにも勿論載る。ここでは覇王斬を5回当てることが目的で、他の攻撃は当たらない。1ターン目と力を溜めた次のターンに200ダメージのグランドクロスが飛んでくるので、該当ターンはしっかり防御。連続攻撃するので、たまに1ターンで撃ってくることもある。例によって分身を生み出し、しつこく呪文を使ってくるが、5回当てれば即終了なので基本無視。全滅しても復帰ポイントに戻されるだけで所持金は減らない。
クリアするとロウが復活し、パーティにも復帰。元の装備品が袋に入れられた影響で、この時の装備は旅人の服1枚のみ。仮面武闘会後の初期装備よりあまりにも貧弱。
